Пекин и Москва предпринимают шаги для увеличения экспорта российской нефти и природного газа в Китай и укрепления сотрудничества в сфере сжиженного природного газа (СПГ). Ряд новых соглашений, подписанных в сентябре, может изменить баланс сил на азиатских энергетических рынках. Такие изменения могут повлиять на страны — члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которые также зависят от Азии как ключевого экспортного региона.
После сентябрьского саммита лидеров Китая, Монголии и России в Пекине российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) договорились о запуске газопровода «Сила Сибири — 2» (PoS-2). Газопровод рассчитан на ежегодную поставку в Китай до 50 млрд кубометров (см) газа. Хотя точные сроки не определены, ожидается, что проект будет запущен после 2030–2031 годов.
Китай и Россия также решили увеличить объёмы поставок по существующим газопроводам. К 2028 году мощность «Силы Сибири — 1» вырастет с 38 до 44 млрд кубометров. Между тем по дальневосточному маршруту, который, как ожидается, будет введён в эксплуатацию в 2027 году, будет транспортироваться 12 млрд кубометров газа по сравнению с 10 млрд. Москва также планирует увеличить экспорт сжиженного газа в Китай через новый проект «Арктик СПГ — 2» и существующий завод «Сахалин-2».
Несмотря на западные санкции против России, Китай начал получать грузы с «Арктик СПГ-2» в конце августа, став единственным крупным покупателем проекта и тем самым фактически поддерживая его жизнеспособность. Москва также сделала символический шаг, отправив небольшой объём нефти около 50 000 баррелей в день в Китай через Казахстан, продемонстрировав тем самым своё намерение укрепить позиции на китайском рынке сырой нефти.
Новые геоэкономические реалии
Российские углеводороды дают Пекину заметные преимущества: помимо больших скидок, которые компенсируют риски, связанные с санкциями, они географически ближе, чем поставки из Западной Азии. В некотором смысле они также менее рискованны, чем иранская нефть, на которую распространяются санкции.
Однако решение Китая углубить энергетические связи с Россией продиктовано скорее геополитикой, чем экономикой. По некоторым оценкам предполагается, что существующие газовые контракты покроют почти все потребности Китая в импорте в течение следующего десятилетия. Таким образом, такие проекты, как «Сила Сибири — 2» и другие расширения поставок из России, потенциально не имеют большого значения для Пекина.
В нефтяном секторе также наблюдается неопределённость. К концу 2030-х годов спрос в Китае может стабилизироваться из-за замедления экономического роста, электрификации транспортных средств и ужесточения экологических стандартов. Способность России конкурировать в Китае в этот период будет зависеть от того, как долго она сможет поддерживать добычу и экспорт нефти. Западные санкции могут привести к сокращению добычи Москвой, что сделает Россию менее привлекательным поставщиком в долгосрочной перспективе по сравнению с государствами Персидского залива. Однако есть и оговорки.
С одной стороны, Китай учитывает возросшие региональные риски в Западной Азии. По некоторым данным, рост интереса Пекина к PoS-2 был вызван войной между Ираном и Израилем в июне. Поскольку возникли опасения по поводу надёжности поставок энергоресурсов из стран Персидского залива, Пекин решил рассмотреть альтернативные варианты — этот шаг вписывается в его общую стратегию по минимизации внешних рисков для энергетической безопасности.
С другой стороны, по мере нарастания экономического противостояния с США Китай стремится снизить зависимость от поставок углеводородов от близких партнёров Вашингтона, а также активно сокращает импорт нефти и газа от американских поставщиков. В этом отношении расширение закупок российских энергоносителей является полезной стратегией хеджирования.
Последствия для экспортеров из стран Персидского залива
В случае полной реализации энергетических соглашений, подписанных между Китаем и Россией, конкуренция между Россией и странами Персидского залива за китайские рынки усилится.
Москва уже стала головной болью для поставщиков из стран Персидского залива. После того как в 2022 году Россия попала под западные санкции из-за войны в Украине, она начала перенаправлять потоки углеводородов в Азию. Китай и Индия значительно увеличили закупки российской нефти по сниженным ценам, что оказало давление на поставщиков из стран Персидского залива.
В 2024 году Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, на долю которого приходится почти пятая часть китайского импорта, в то время как доля Королевства сократилась примерно до 15 %. Растущая конкуренция также ударила по Эр-Рияду, вынудив его предлагать скидки, чтобы сохранить долю на рынке.
В конце 2023 — начале 2024 года Саудовская Аравия снизила свои официальные отпускные цены (ООЦ), чтобы стимулировать спрос в Китае. Таким образом, в ближайшие годы экспорт нефти из стран Персидского залива в Китай может остаться на прежнем уровне или расти медленнее, чем ожидалось, из-за агрессивной экспансии России.
Интересы Катара
На азиатских газовых рынках потенциальное усиление России может также повлиять на интересы стран Персидского залива и, прежде всего, Катара. Недавние соглашения, подписанные между Пекином и Москвой, увеличат импорт российского газа в Китай по трубопроводам, что потенциально снизит потребность в СПГ. Меньший рост спроса на СПГ в Китае уже отражён в прогнозах: по данным Международного энергетического агентства, импорт сжиженного газа в Китай в этом году может даже немного сократиться из-за увеличения внутреннего производства и поставок по трубопроводам.
Позиции Катара на китайском рынке, безусловно, сильнее, чем у других поставщиков СПГ. В 2022 году Дохе удалось заключить рекордный 27-летний контракт на поставку 4 млн тонн СПГ в год с китайской компанией Sinopec. В следующем, 2023 году, аналогичные сделки были подписаны с CNPC. Эти соглашения призваны обеспечить присутствие катарского газа в энергетическом балансе Китая до 2050-х годов.
Тем не менее потенциал для увеличения спотовых поставок из Катара может оказаться несколько ограниченным из-за роста российского экспорта. Более того, к концу десятилетия дешёвый российский трубопроводный газ будет сдерживать цены на СПГ из стран Персидского залива, предназначенный для Китая. Кроме того, если «Сила Сибири — 2» заработает примерно в 2030 году, Россия в целом сможет экспортировать в Китай более 100 млрд кубометров газа в год, что составит пятую часть прогнозируемого китайского спроса на тот момент.
В таких условиях роль СПГ на китайских рынках может стать вспомогательной, поскольку доля трубопроводного газа, импортируемого из России и других стран, превысит долю сжиженного газа. Это прямой вызов для Катара, который планирует почти вдвое увеличить производство СПГ в ближайшие годы и намерен поставлять значительную часть новых объёмов в Азию.
Нет причин для паники
Борьба за китайские энергетические рынки не испортила отношения между Россией и странами Персидского залива и не вызвала паники в арабских монархиях. Напротив, поставщики из стран Персидского залива по-прежнему чувствуют себя вполне уверенно. Этому способствуют несколько факторов.
Во-первых, страны Персидского залива заключили долгосрочные контракты с азиатскими покупателями, в том числе с Китаем, которые гарантируют им долю на рынке на десятилетия вперёд. Они также инвестируют в перерабатывающие активы в Азии. Например, доли Саудовской Аравии в китайских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах гарантируют спрос на нефть Королевства, что делает его практически внутренним поставщиком в Китае. Более того, осознавая риски чрезмерной зависимости от одного рынка, производители из стран Персидского залива продолжают диверсифицировать свою клиентскую базу — возможности, которой лишена Россия из-за западных санкций. Экспортёры из стран Персидского залива даже меняют свои методы работы, демонстрируя готовность продавать нефть за юани.
Во-вторых, страны Персидского залива рассматривают борьбу за китайские рынки как часть более масштабной глобальной игры. Любые потери в продажах в Китае могут быть компенсированы за счёт роста в других регионах. Западноазиатские производители захватили часть доли рынка нефти и газа, от которой Россия отказалась в Европе с 2022 года, координировали добычу с Россией в рамках ОПЕК+ и получали прибыль от покупки дешёвой российской нефти для собственного потребления или реэкспорта.
В-третьих, страны Персидского залива не считают Россию серьёзной долгосрочной угрозой. Такое мнение основано на признании ограниченности возможностей Москвы по поддержанию больших объёмов экспорта в будущем.
Наконец, несмотря на громкие заявления Пекина и Москвы, их сделки до сих пор в основном сводились к намерениям, реализация которых наталкивается на множество практических препятствий. Более того, эти соглашения являются результатом не естественного развития экономических интересов, а политических игр и, следовательно, искусственных условий, которые могут измениться и вынудить Пекин в конечном счёте пересмотреть свою заинтересованность в российских углеводородах.
Автор= Доктор Николай Кожанов — доцент-исследователь Центра изучения стран Персидского залива Катарского университета. Он также является внештатным научным сотрудником программы «Экономика и энергетика» Института Ближнего Востока и научным сотрудником-консультантом программы «Россия и Евразия» Королевского института международных отношений. Исследования Кожанова посвящены геополитике углеводородов Персидского залива, внешней политике России на Ближнем Востоке, а также экономическим и международным отношениям Ирана.
Фото: Праздничная панорама Шанхая