3 ноября Sberbank Europe AG, дочерняя компания российской группы Сбербанка, сообщила о продаже за ок. 500 млн евро банковских активов в Боснии и Герцеговине (Бих), Хорватии, Сербии, Словении и Венгрии. Она подписала соглашение по этому вопросу с банками Aik Banka, Gorenjska Banka и с холдингом Agri Europe Cyprus, принадлежащим сербскому олигарху Миодрагу Костичу. Общая стоимость активов проданных компаний оценивается в ок. 7,3 млрд евро (что составляет более половины совокупных активов Сбербанка Europe AG), они владеют 162 филиалами и обслуживают более 600 тыс. клиентов. Сбербанк, который владеет банками также в Австрии, Чехии и Германии, прекратил свою деятельность на Балканах в 2020 году с убытком более 13 млн евро (в 2019 году – прибыль в 40 млн евро). В настоящее время банки Сбербанка в Сербии, Словении и Боснии и Герцеговине сумели получить прибыль, но более чем вдвое меньше, чем в прошлом году. Сделка должна быть одобрена местными регуляторами банковского рынка, что произойдет в 2022 году.
Европейская компания Сбербанка была создана в 2012 году благодаря приобретению банком России активов обанкротившегося Volksbank International AG. В Хорватии и Словении Сбербанк в 2020 году был девятым по величине банком. Его активы в Хорватии составляли ок. 1,47 млрд евро, а в Словении ок. 1,84 млрд евро (имелось 31 и 12 торговых точек соответственно). В Боснии-Герцеговине Сбербанк имеет две штаб – квартиры – в Сараево и Баня-Луке-и является четвертым по величине банком, располагающим в общей сложности активами в размере 1,2 млрд евро и 51 форпостом. В Венгрии и Сербии Сбербанк находился вне первой десятки – его активы составляли соответственно ок. 1,46 млрд евро (сеть из 27 торговых точек) и 1,3 млрд евро (33 торговых точек).
AIK Banka является одним из крупнейших сербских банков, в 2019 году он приобрел долю (100%) в словенском Gorenjska Banka. Оба субъекта являются частью Промышленно-финансового холдинга Agri Europe Cyprus Ltd. (помимо финансового сектора, он также работает в агропродовольственном секторе и туризме) контролируется самым богатым бизнесменом Сербии Миодрагом Костичем. Совокупные активы Agri Europe Cyprus в 2020 году оценивались в 4,1 млрд евро.
* В Сербии и Боснии-Герцеговине решение Сбербанка было расценено как сигнал о том, что Россия не заинтересована в дальнейшем усилении прямого экономического присутствия в этих государствах. Филиалы Сбербанка были в этих странах единственными значимыми российскими инвестициями вне энергетического сектора. Хотя политические элиты Сербии и Бих рассчитывали на приток российских инвестиций, особенно государственных компаний, за последнее десятилетие никаких существенных приобретений не зафиксировано. В 2018 г. второй по величине государственный Банк России ВТБ перепродал сербские активы частному банку, принадлежащему российскому олигарху Андрею Шляхову. Вывод Сбербанка с Балкан заставит изменить бизнес-модель российских компаний (m.in. Газпрома), для которых Сбербанк был там важным инвестиционным каналом. Выкуп филиала Сбербанка также укрепляет позиции Миодрага Костича, прежде всего за пределами Сербии. В случае одобрения сделки его Gorenjska banka станет третьим по величине банком в Словении.
* Решение о сокращении присутствия в Европе имеет незначительное значение для всей банковской группы Сбербанка. Проданные активы составили менее 1,5% от общей стоимости консолидированных активов компании,которая в 2020 году получила чистую прибыль в размере 10,5 млрд долларов. Власти Сбербанка уже с 2015 года сообщали о планах вывода части иностранных активов, особенно в Европе, в связи с западными секторальными санкциями, наложенными в 2014 году на российские госбанки. Несмотря на то, что иностранные компании банка не были охвачены прямыми ограничениями, они все же оказались под давлением регуляторов, а в случае Хорватии и Словении – под прямым контролем Европейского центрального банка. Эти относительно небольшие банки считаются важными системными банками, что приводит к их тщательному контролю и высоким операционным расходам, в том числе из-за обширной отчетности. В настоящее время пять банков функционировали на относительно небольших рынках, что ограничивало Сбербанку возможность развития; кроме того, ситуацию усугубил кризис, вызванный пандемией. В результате хорватские и венгерские филиалы принесли в 2020 году убыток в размере 4,8 млн евро и 3,2 млн евро соответственно (против прибыли 10 млн евро и 7 млн евро годом ранее). Также ухудшились результаты трех других проданных в настоящее время дочерних компаний – прибыль, полученная ими (в общей сложности 9 миллионов евро), была более чем вдвое ниже, чем в прошлом году.
Скорее всего, Сбербанк не намерен полностью уходить с европейского рынка и сохранит активы в Австрии, Чехии, Германии и Швейцарии. В случае останется тоже присутствует капитально на рынках хорватском и словенском, ибо основным акционером (44%) группы Fortenova образовавшейся после банкротства крупнейшего хорватского концерна торгового Agrokor, владельца том числе хорватской сети магазинов Konzum и словенской “Меркатор” (7,5% акций в ней также российский государственный банк Wniesztorgbank). Однако Сбербанк заявил о готовности избавиться от этих активов к 2023 г.
ИАЦ «Время и мир»
Фото- офис Сбербанка в Белграде